En 1970 la banda británica GUN se disuelve, tras publicar dos estupendos discos, Gun (1968) y Gunsight (1969). El guitarrista Adrian Curtis (también conocido como Adrian Gurvitz) se traslada entonces a Estados Unidos para tocar con Buddy Miles, fundador de THE ELECTRIC FLAG y miembro de BAND OF GYPSYS de Jimi Hendrix, mientras su hermano, el bajista Paul Curtis comienza a trabajar con Brian Parrish, con el que publicaría un disco en 1971. Justo en este año, los hermanos se reúnen de nuevo, y forman junto al baterista de SPOOKY TOOTH, Mike Kelly, la banda THREE MAN ARMY.